Danny D conoce a la madre de su novia, Amber Jayne, por primera vez, y para sorpresa de él y de la hija de Amber, ¡recientemente se convirtió en nudista! Danny no puede evitar querer ver bien las dulces tetas y el culo de Amber, pero su novia hace que su madre se ponga algo de ropa. Una vez que la novia de Danny se va abruptamente para ir a buscar a su padre, Amber seduce a Danny, quien cree que se merece algo mejor que su hija mojigata y frígida, ¡sirviéndole una dosis de sexo Milfy que es demasiado bueno para dejarlo pasar!