Axel Haze visita la casa de su amigo Jimmy para surfear, pero descubre que Jimmy se ha ido. Axel se siente decepcionado hasta que se encuentra con la madre de Jimmy, Sophia Locke, desnuda. Sophia le explica que ahora es nudista y se disculpa por la sorpresa de Axel. Él admite que no se siente ofendido, sino sorprendido por su belleza. Halagada, Sophia le sugiere a Axel que también se desvista, lo que da lugar a una intimidad entre ellos.